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亚洲生物制药产业集群TOP8

  • 来源:药渡
  • 2017年07月17日 15:10
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  • http://www.vodjk.com/news/yaojie/ 药渡 亚洲 生物制药 产业集群 5418
    之前,作者连续报道了美国生物制药产业集群TOP10和欧洲生物制药产业集群TOP10,为了能更全面,多维度的让大家对世界各地生物技术产业集群有初步的了解,今天给大家带来TOP系列的亚洲部分。 即使在衰退的一年,亚洲的生物技术行业也在获得资金方面超过了美国。EY在去年发表的年报里指出,包括中国,日本,新加坡,韩国,中国台湾共获得超过25亿美元融资,但相对于2015年下降了30%。2016年IPO规模的萎缩,后续资金的短缺,公开基金支持的不足等负面因素完全抵消了风险投资11%的增长。 下滑,衰退似乎是近几年总出现在人们视线里的词,不过亚洲生物技术行业在对抗下滑时的表现要略好于美国。在经历过去年美国总统大选之后,投资人对美国市场表现信心不足,导致IPO下降64%,后续资金下降49%,风险投资下降18%,整个生物技术行业融资下降45%(至342亿美元)。 当然,仅仅依靠资金数量衡量一个行业是不科学的,因此,本文从5个维度对各地区的生物技术产业集群进行综合评价。 公共R&D资金,数字来源于经合组织(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD))于2017年2月发布的半年度国家科学技术索引,其他数据援引联合国教科文组织统计结果。 首次公开募股(IPO)数据来源于2016年初上市的公开数据来源和公司公告 企业数量,通过追踪公司公开声明或报告,亦或者追踪行业源头 岗位,多源头追踪,综合产业团体,区域生命园区,公共/私营经济发展团体,或来自行业的正式文稿 8、马来西亚(Malaysia) 马来西亚被南中国海分为两个部分:位于马来半岛的马来西亚半岛(北接泰国,南部与新加坡隔着柔佛海峡)及位于加里曼丹岛的北部的马来西亚沙砂(南接印度尼西亚,文莱国夹在沙巴州和砂拉越州之间)。马来西亚是一个多民族、多元文化的国家。宪法规定伊斯兰教为国教,保护宗教信仰自由。政府系统密切仿照威斯敏斯特的议会制度和法律制度是基于普通法。国家对内外的最高代表被称为元首,似国王,而政府首脑是首相。 马来西亚是一个新兴的多元化经济国家。经济在1990年代突飞猛进,为 “ 亚洲四小虎 ”国家之一,是资本主义国家。马来西亚已成为亚洲地区引人注目的多元化新兴工业国家和世界新兴市场经济体。旅游业是马来西亚的第三大外汇收入来源,知识经济服务业也在同步扩张。 此外,马来西亚是东南亚国家联盟的创始国之一,环印度洋区域合作联盟、亚洲太平洋经济合作组织、英联邦、不结盟运动和伊斯兰会议组织的成员国。主要参与的军事行动有五国联合防卫和联合国维和行动。 马来西亚正试图振兴本国的生物制药行业,并建设世界一流的生物科技经济环境,作为万里长征的第一步,2016年6月,马来西亚生物技术公司(Malaysian Biotechnology Corp)更名为马来西亚生物经济发展公司(Malaysian Bioeconomy Development Corp),该公司承载了振兴马来西亚生物制药的重任,为了帮助其他公司实现有价值的项目,公司还成立了生物科技商业化基金2.0,为BioNexus所属公司提供了2300万美元的贷款。 早在2005年,时任总统阿卜杜拉巴达维(Abdullah Badawi)启动了国家首个生物技术项目,力争在2020年之前使本国生物技术产值占GDP总量的5%,并使相关岗位数量提高到170,000个,只是目前看来进展缓慢。马来西亚目前相关岗位数量排名第3 (31,000个),相关公司283家(BioNexus所属),R&D资金投入第8名(96.8亿美元),专利数量排名第9 (337项)。 自从2015年以来,马来西亚只有一家生物技术公司上市:Bioalpha控股公司,该公司于去年筹集了500万美元。这不并是说马来西亚不注重IPO,因为塑料制造商乐天化工泰坦控股表示将很快提供13.8亿美元。本土企业家瑞恩·帕克于6月27日表示,计划上市一家生物技术公司,但可能不在马来西亚而在美国公开发行,因美国市场的股价收益可以达到15-18倍。 7、新加坡(Singapore) 新加坡共和国,简称新加坡,旧称新嘉坡、星洲或星岛,别称为狮城,是东南亚的一个岛国,政治体制实行议会制共和制。新加坡北隔柔佛海峡与马来西亚为邻,南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望,毗邻马六甲海峡南口,国土除新加坡岛之外,还包括周围数岛。 新加坡是一个多元文化的移民国家,促进种族和谐是政府治国的核心政策,新加坡以稳定的政局、廉洁高效的政府而著称,是全球最国际化的国家之一。 新加坡是亚洲发达的资本主义国家,被誉为“亚洲四小龙”之一,其经济模式被称作为“国家资本主义”。根据2014年的全球金融中心指数(GFCI)排名报告,新加坡是继纽约、伦敦、香港之后的第四大国际金融中心,也是亚洲重要的服务和航运中心之一。新加坡是东南亚国家联盟(ASEAN)成员国之一,也是世界贸易组织(WTO)、英联邦(The Commonwealth)以及亚洲太平洋经济合作组织(APEC)成员经济体之一。 新加坡在榜单里拥有最少的企业数量(100家,第10名),为了增加企业数目,新加坡科技研究机构(A-STAR)下属的的商业化部门新加坡交易所(SGX)和开发技术部(ETPL)宣布将竭尽全力为有前途的项目提供资金支持,结合发展迅速的民间、公共资本市场的支持,相信将会为新加坡生物创新提供足够的动力。 另一个新加坡面临的挑战是如何增加本土IPO(第7名),4月新加坡本土企业阿斯兰制药(Aslan Pharmaceuticals)在台湾完成了数额为3800万美金的融资。另外,自1月起,有传闻说总部设在北卡罗来纳州莫里斯维尔的药物研发企业Liquidia Technologies正在新加坡寻求IPO的机会,该企业之前分别从比尔(Bill)和梅琳达·盖茨(Melinda Gates)基金获得总计1000万美金的资助,彭博社预计这次IPO的金额可能达到2.16亿美元。新加坡在专利数量上排名第6 (1838项),R&D经费排名第7名(122.7亿美元)。 6、澳大利亚(Australia) 澳大利亚联邦,简称澳大利亚。其领土面积7686850平方公里,四面环海,是世界上唯一国土覆盖一整个大陆的国家。拥有很多独特的动植物和自然景观的澳大利亚,是一个奉行多元文化的移民国家。 澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,首都为堪培拉。作为南半球经济最发达的国家和全球第12大经济体、全球第四大农产品出口国,其也是多种矿产出口量全球第一的国家,因此被称作“坐在矿车上的国家”。同时,澳大利亚也是世界上放养绵羊数量和出口羊毛最多的国家,也被称为“骑在羊背的国家”。澳大利亚人口高度都市化,近一半国民居住在悉尼和墨尔本两大城市,全国多个城市曾被评为世界上最适宜居住的地方之一。其也是一个体育强国,常年举办全球多项体育盛事。澳大利亚积极参与国际事务,是亚太经合组织的创始成员,也是联合国、20国集团、英联邦、太平洋安全保障条约、经济合作与发展组织及太平洋岛国论坛的成员。 澳大利亚的综合表现算是中规中矩,R&D经费第5名(355.9亿美元),岗位数量48000个(第5名),专利数量6207项(第5名),公司数量稍逊色,位居第6名(700家企业,300家从事生物技术,近400家从事医学技术),IPOs排名第6名(2600万美元),其中包括正在进行2项,以及已完成1项。已完成的IPO是总部分别位于澳大利亚和美国的Imagion Biosystems,该公司拥有的生物影像技术可以在非辐射条件下对早期癌症进行诊断。 澳大利亚政府在6月启动了一项涉及380万美金的项目,该项目希望帮助实验室和小型公司将概念转化为实际价值,借此增加公司数量和就业岗位,初始投资将主要用于资助对精准医疗和3D解剖打印技术的研究。澳大利亚最大的生物科技公司CSL(全球四大血制品巨头之一)正在努力的拓展在中国的市场,CSL在中国已经是最大的白蛋白供应商,在拓展公司主营业务血浆疗法方面,6月13日CSL以3.52亿美元的价格收购了武汉中原瑞德80%的股份。 5、中国台湾(Taiwan) 为了实现2020年地区生物技术工业1000亿美元规模的计划,台湾一年前启动了生物经济计划。台湾有扎实的制药基础,在企业数量排第3名,拥有830家企业,510家为生物科技公司,320家制药企业。IPOs排名第4名,12项共计3.51亿美元,其中就包括上文提到的新加坡企业阿斯兰制药(Aslan Pharmaceuticals)在台完成的3800万美元融资。在R&D投资方面台湾排名第6,共涉及336.53亿美元,工作岗位数量也是第6名,共37759个岗位。 尽管台湾在生物制药领域已取得了不俗的成绩,但最近有声音指出应该为生物制药企业提供更宽松、友好的环境。普华永道台湾地区副主席Audrey Tseng提出,应该消除对天使投资的政策限制,为投资生物技术初创公司的个人提供免税,以及延长税收抵免的时间,改善英语语言环境以吸引更多的投资者。 4、韩国(South Korea) 大韩民国,简称韩国,别称南韩或南朝鲜。位于东亚朝鲜半岛南部,总面积约10万平方公里(占朝鲜半岛总面积的45%),主体民族为朝鲜族,通用韩语,总人口约5041.85万(2014年)首都为首尔。 韩国是一个新兴的资本主义国家,是APEC、世界贸易组织和东亚峰会的创始成员国,也是经合组织、二十国集团和联合国等重要国际组织的成员。1997年亚洲金融危机后,韩国经济进入中速增长期。产业以制造业和服务业为主,钢铁、造船、汽车、电子、半导体、化工、文化、纺织等产业产量均进入世界前10名。大企业集团在韩国经济中占有十分重要的地位,目前主要大企业集团有三星、现代汽车、SK集团、LG等。 韩国政局的动荡似乎还不足以影响到生物制药行业的发展,3月韩国前总统朴槿惠(Park Geun-hye)因被指控犯有诈勒索罪、滥用职权、受贿罪而遭弹劾。2016年9月,韩国健康福利部启动了一系列促进就业的措施,预计可以在全国范围内新增940,000个工作岗位,并在2020年前使韩国制药行业成为世界顶尖,通过投资R&D力图在2020年之前将国内上市药品数量由3款提高到17款。 韩国的R&D投入位居亚洲第3(742.18亿美元),在强大的资金支持下该国的相关就业岗位也位居亚洲第3名(7627)。韩国IPOs位居第2名,主要归功于三星生物(Samsung Biologics)在2016年11月获得的20亿美元的融资,另一项值得期待的IPOs是Celltrion在7月的IPOs项目,价值6.97亿美元。韩国拥有的相关企业数量排名第5(456家)。朴槿惠(Park Geun-hye)的继任者,新任总统文在寅(Moon Jae-in)在上任伊始就着手改变这一现状,5月,韩国科技部宣布设立价值的1亿美元的基金,用于支持初创生物技术公司和风投公司。一个月之后,卫生部长在接见生物技术公司高管时明确指出,开发劳动力的新措施正在进行。 3、印度(India) 古印度是世界四大文明古国之一。公元前2500年至1500年之间创造了印度河文明。公元前1500年左右,原居住在中亚的雅利安人中的一支进入南亚次大陆,征服当地土著,建立了一些奴隶制小国,确立了种姓制度,婆罗门教兴起。公元前4世纪崛起的孔雀王朝统一印度,中世纪小国林立,印度教兴起。1600年英国侵入,建立东印度公司。1757年沦为英殖民地。1947年8月15日,印巴分治,印度独立。1950年1月26日,印度共和国成立,为英联邦成员国。印度是世界第二大人口大国,是金砖国家之一,印度经济产业多元化,涵盖农业、手工艺、纺织以至服务业。印度三分之二人口仍然直接或间接依靠农业维生,近年来服务业增长迅速,已成为全球软件、金融等服务业最重要出口国。全球最大的非专利药出口国,侨汇世界第一。印度是社会财富分配极度不平衡的发展中国家,种姓制度问题较为尖锐。 印度拥有制药企业3492家(第2名),该国近年在制药行业的突飞猛进是有目共睹的,去年就已经实现了专利数量在亚洲排名第2 (7998项),但是在R&D资金投入方面仅位列第4名(677亿美元),IPOs资金方面排名第3名(5.5亿美元),工作岗位位居第4名(十年间其工作岗位数量在50,000至450,000之间浮动。 7月,印度内阁经济事务委员会宣布启动总计2.5亿美元的基金项目用于帮助企业、研究机构研究生物疗法、疫苗、诊断技术、医疗器械。该基金还将用于基础设施建设,增强管理技能和专业性培训,以及加速技术转化速度。这项计划也是印度总统纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)为实现2025年印度生物技术行业体量突破1000亿美元计划的最后一步。 支持初创公司也是印度政府振兴本国生物科技的重要措施,7月,印度政府宣布将在印度大学校园内建设5个生物技术孵化园区,50个生物孵化器,150个技术转移办公室,20个联络网点。 2、日本(Japan) 日本领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛及7200多个小岛组成,总面积37.8万平方千米。主体民族为大和族,通用日语,总人口约1.26亿。 日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口,发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居世界前列。此外,以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界典范,其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。至今仍较好地保存着以茶道、花道、书道等为代表的日本传统文化。 号称“旭日之国”之国的日本,专利数量上位居亚洲第1(13,748项),R&D资金投入1700.82亿美元(第2名),相关岗位数量近十年间在21万到87.8万之间浮动,但企业数量上略显逊色,约1100家(第3名),IPOs排名第5(3850万美元),其中包括最近刚刚完成3200万美元融资的Solasia Pharma。 具日本制药行业发言人说,限制日本制药行业发展的主要因素是政府对药价的限制,当政府要求制药企业提供药品详细信息时,药品的销售价格就要降低10%。当然,日本也是制药行业大型交易的金主国。2月,武田制药(Takeda Pharma)以52亿美元的价格收购ARIAD Pharmaceuticals成为今年日本制药行业最大的收购案例,同样也是在2月,本土企业Asahi Glass以5.11亿美元价格收购了CMC Biologics。 1、中国(China) 中国是世界四大文明古国之一,有着悠久的历史,距今约5000年前,以中原地区为中心开始出现聚落组织进而形成国家,后历经多次民族交融和朝代更迭,直至形成多民族国家的大一统局面。 随着中国社会的发展,制药行业表现出格外的活力,内需的增长推动行业的发展,行业本身也在进步,更专业的分工,更专业的研发、生产线使行业未来的发展被国内外专业人士一致看好。 作为亚洲实力最强的生物制药国家,中国工业实力上一直紧逼美国,在本榜单里4项指标排名第1,包括R&D投入(4088.29亿美元),企业数量7500家,相关岗位数量在25万至280万之间,IPOs总值30.47亿美元,其中还不包括即将完成的两例,BGI Genomics (2.5亿美元), 甘李药业(2.26亿美元)。另一个重磅案例是贝瑞和康以61.9亿美元的价格实现了对天兴仪表的反向收购。 中国目前唯一的短板是专利数量,仅位居第4 (6930项),在新知识产权方面发展却很迅速,科技部数据显示,2015年,中国发表生命科技论文80,000篇,生物科技专利20,000项。
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