股票型基金红黑榜:创金合信发起式基金综合得分垫底

  刚刚过去的5月,A股反弹后回落,险些击穿上证指数的3000点关口。多数权益类基金也跟着坐了一回过山车,能保住收益的基金并不多。

  界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成月度基金红黑榜,并对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

  根据Wind数据统计,2018年5月全市场存续主动管理股票型基金共有318只,5月平均收益率为1.71%。

  下面为综合得分前十的基金名单:

 股票型基金红黑榜:创金合信发起式基金综合得分垫底

  上月申万二级行业指数中,表现最好的前三个行业是旅游、饮料、食品,月度涨幅在17%左右。从上表也可以看到,上榜基金以大消费主题为主,包括银华食品饮料(005235)、中欧消费主题(002621)、易方达消费行业(110022)等均榜上有名。

  其中易方达消费行业作为去年主动股票型基金的冠军,今年上半年仍取得了不俗的业绩。今年以来收益率3.35%,超过同期同类产品水平(-5.43%)与沪深300指数表现(-6.46%)。

  排在第一位的是前海开源再融资主题精选(001178),由基金经理邱杰管理,上月净值增长率8.12%。同公司旗下上榜的还有前海开源优势蓝筹A(001162),二者风格均以大中盘价值风格为主。

  值得关注的是,前海开源再融资主题精选自2015年4月成立以来,几乎每个季度都取得了正收益。根据天天基金网的数据,该基金三年多的时间里回报率为44%,而同类平均水平仅为-15%。

  下面来看看综合得分靠后的10只基金:

 股票型基金红黑榜:创金合信发起式基金综合得分垫底

  上月申万行业指数中表现最差的前三个行业是园林工程、地面兵装、半导体,平均跌幅13%。

  聚焦此类板块的基金上月亦表现不佳。包括中欧电子信息产业A(004616)、银华信息科技量化(005035)、诺安高端制造(001707)、汇丰晋信智造先锋A(001643)等科技类基金跌幅较深。

  综合得分最低的是创金合信科技成长(005495),上月净值下跌5.79%。该基金是一只以公司自有资金为主要持有人的发起式基金,成立于去年年末,目前净值低于发行价。

  基金的定位是投资在初创和发展期间,成长性良好的科技行业股票。其中对科技的定义范围,涵盖了申万行业分类中的通信、电子、计算机、机械设备、国防军工、电气设备、化工、生物医药、油气钻采服务、环境工程及服务等。

  从一季度持仓风格来看,该基金相对集中重仓了半导体与计算机板块,一季度重仓股的收益不错,但上月整体表现不佳,其中宝信软件(600845.SH)、长电科技(600584.SH)、海格通信(002465.SZ)、北方华创(002371.SZ)的跌幅都超过了10%。

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